ЕК разместила бонды на млрд евро для кредитов Ирландии и Португалии

Еврокомиссия от имени временного Механизма финансовой стабильности разместила облигации на 3 миллиарда евро со сроком обращения в 30 лет для предоставления финансирования Ирландии и Португалии, говорится в сообщении ЕК.

Впервые Еврокомиссия разместила бонды со столь длинным сроком обращения. "Такой срок является редкостью как для инструментов в евро, так и для выпусков наднациональных институтов", - отмечает ЕК.

Еврокомиссия заняла средства на 30 лет, чтобы иметь возможность расширить период выплат по кредитам со стороны Ирландии и Португалии. Каждая из кредитуемых стран получит по 1,5 миллиарда евро 16 января - в день предоставления облигаций инвесторам, уточняет Еврокомиссия.

ЕК разместила облигации с купоном в 3,75% годовых, прайсинг прошел на уровне среднерыночных свопов плюс 125 базисных пунктов. Объем подписки на бонды был на уровне 5,2 миллиарда евро.

Наибольший спрос проявили инвесторы из Германии (70%), Великобритании (13%), стран Бенелюкса (8%), из Швейцарии (6%). Спрос страховых компаний, пенсионных фондов и управляющих активами был на уровне 92% выпуска, банков - 6%.

Лид-менеджерами выступили Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank и Goldman Sachs.

Это первое размещение облигаций Еврокомиссией в 2012 году. В прошедшем году ЕК заняла на рынках 29,2 миллиарда евро через семь размещений облигаций. Из этой суммы 28 миллиардов евро было привлечено в рамках Механизма финансовой стабильности для кредитования Ирландии (13,9 миллиарда евро) и Португалии (14,1 миллиарда евро). Оставшиеся 1,2 миллиарда евро были привлечены для помощи Румынии через механизм платежного баланса.