Repsol продает выкупленных у Sacyr акций за млрд евро

Испано-аргентинская нефтегазовая группа Repsol YPF выставила на продажу 61 миллион собственных акций, что составляет половину 10-процентного пакета, выкупленного компанией у своего крупнейшего акционера - испанской Sacyr Vallehermoso S.A. в конце декабря 2011 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на полученные агентством документы.

В частности, банки-организаторы размещения предлагают инвесторам акции Repsol по 22,35-22,8 евро за акцию, что на 5,1% ниже цены закрытия во вторник. Таким образом, стоимость 5-процентного пакета акций компании может достичь 1,39 миллиарда евро.

Организаторами размещения являются Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co. и UBS AG.

Repsol выкупила у Sacyr 10% своих акций в конце декабря 2011 года для того, чтобы помочь испанской компании выплатить примерно половину кредита, полученного для покупки 20-процентного пакета Repsol. Sacyr продала 10% акций Repsol компании за 21,07 евро каждая. Пояснялось, что компания хотела выкупить этот пакет, чтобы он впоследствии не появился на рынке и не оказал влияния на капитализацию Repsol.

Нефтегазовая группа Repsol YPF создана в 1999 году путем слияния испанской Repsol и аргентинской YPF (концессия на 20 лет). Группа широко представлена в Латинской Америке, входит в десятку крупнейших нефтегазовых компаний мира, ведет добычу нефти и газа в 30 странах. Помимо Sacyr Vallehermoso, крупнейшими акционерами группы являются Criteria Caixa Corp. (14,29%), Petroleos Mexicanos (4,90%), Chase Nominees Ltd (9,83%) и Axa S.A. (4,21%).